Türkiye’nin önde gelen markalarından Mavi’yi bünyesinde bulunduran Mavi Giyim Sanayi, yüzde 55’e kadar hissesini Borsa İstanbul’da halka arz etme kararı aldı. Mavi, Türkiye’nin yanı sıra 35 ülkede, 392 mağazasıyla faaliyet gösteriyor.
Mavi Giyim’den yapılan açıklamaya göre, ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, Turkven’in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding BV’ye ait yaklaşık yüzde 50 hisse halka arza konu olacak. Gelen talebe bağlı olarak, halka arz edilen payların yüzde 15’ine tekabül eden ek pay da arz edilebilecek.
Mavi’nin internet sitesinde yer alan izahnameye göre, halka arz edilen payların nominal değeri 23.75 milyon lira, halka arz edilen payların çıkarılmış sermayeye oranı ise yüzde 47.83 seviyesinde bulunuyor. Ek satış kapsamında halka arz edilecek payların nominal değeri 3.56 milyon lira, ek satışa konu payların çıkarılmış sermayeye oranı ise yüzde 7.17. Buna göre, ek satışa konu payların tamamının da satılması halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 27.31 milyon lira, temsil ettikleri çıkarılmış sermaye oranı ise yüzde 55 olacak.
Faaliyetlerine Mavi markası ile 1991 yılında İstanbul’da başlayan şirket, jean ürünler başta olmak üzere kadın ve erkek hazır giyimi alanında 35 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
Mavi Giyim’in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1.3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 170.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Mavi, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada, Almanya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde 392 mağazaya sahip. Söz konusu mağazaların 331’i Türkiye’de, 61’i diğer ülkelerde bulunuyor.
